показать результаты поиска

Девелопер GloraX выпустит облигации на ₽20 млрд

/
/

Феде­раль­ная деве­ло­пер­ская ком­па­ния GloraX вышла на Мос­ков­скую бир­жу. Застрой­щик при­влек сред­ства инве­сто­ров для выхо­да в новые регионы 

Девелопер GloraX выпустит облигации на ₽20 млрд

GloraX Aura Васи­ле­ост­ров­ский. Визуализация 

На Мос­ков­ской бир­же появил­ся новый эми­тент. Инве­сто­ры полу­чи­ли воз­мож­ность вло­жить­ся в цен­ные бума­ги феде­раль­ной деве­ло­пер­ской ком­па­нии GloraX: 22 авгу­ста застрой­щик выпу­стил обли­га­ции на ₽1,5 млрд сро­ком на три года. По резуль­та­там сбо­ра кни­ги заявок купон ока­зал­ся равен 14% годо­вых. Такая доход­ность сде­ла­ла GloraX одним из наи­бо­лее при­вле­ка­тель­ных эми­тен­тов сре­ди рос­сий­ских деве­ло­пе­ров. Кни­га была суще­ствен­но переподписана. 

На пер­спек­ти­ву застрой­щик анон­си­ро­вал мас­штаб­ную про­грам­му заим­ство­ва­ния, в рам­ках кото­рой ком­па­ния выпу­стит обли­га­ции на ₽20 млрд сро­ком до деся­ти лет. Новое раз­ме­ще­ние запла­ни­ро­ва­но на октябрь-ноябрь. 

О чем важно знать инвестору

Феде­раль­ную деве­ло­пер­скую ком­па­нию GloraX осно­вал пред­при­ни­ма­тель Андрей Бир­жин в 2014 году. В пер­вое вре­мя застрой­щик рабо­тал на рын­ке Санкт-Петер­бур­га, но затем при­шел и в дру­гие реги­о­ны стра­ны. За послед­ние пол­то­ра года GloraX актив­но нара­щи­ва­ла земель­ный банк и вышла в три новых реги­о­на— Моск­ву, Ниж­ний Нов­го­род и Ленин­град­скую область. В пер­вом про­ек­те в Москве про­да­жи уже стартовали. 

Сред­ства, при­вле­чен­ные на Мосбир­же, деве­ло­пер наме­рен напра­вить на даль­ней­ший рост земель­но­го бан­ка и выход в новые реги­о­ны с мас­штаб­ны­ми про­ек­та­ми. В GloraX ожи­да­ют, что спрос рос­си­ян на квар­ти­ры под­стег­нет даль­ней­ший рост биз­не­са и поз­во­лит полу­чить высо­кую мар­жу на буду­щих проектах. 

К момен­ту выпус­ка пер­вых обли­га­ций деве­ло­пер довел раз­мер сво­е­го земель­но­го бан­ка до 6 млн кв. м. Это поз­во­ля­ет ком­па­нии не зави­сеть от цен на зем­лю и быст­ро запус­кать новые про­ек­ты: в GloraX рас­счи­ты­ва­ют, что через год сово­куп­ная пло­щадь про­ек­тов в ста­дии актив­но­го стро­и­тель­ства достиг­нет 1 млн кв. м. 

«Мы дав­но гото­ви­лись к выхо­ду на бир­жу, нара­щи­ва­ли наш порт­фель про­ек­тов, заклю­ча­ли новые кон­трак­ты. И сей­час, после успеш­но­го про­хож­де­ния ПМЭФ, на кото­ром мы заклю­чи­ли согла­ше­ния на общую сум­му свы­ше ₽160 млрд, рады объ­явить о раз­ме­ще­нии обли­га­ций на Мос­ков­ской бир­же,— заявил пер­вый вице-пре­зи­дент GloraX Алек­сандр Андри­а­нов.— Для ком­па­нии выход на бир­жу— это пер­вый и важ­ный шаг к пуб­лич­но­сти. В бли­жай­шие годы ком­па­ния будет актив­нее исполь­зо­вать этот инстру­мент финан­си­ро­ва­ния роста— для такой цели мы заре­ги­стри­ро­ва­ли про­грам­му бир­же­вых обли­га­ций объ­е­мом ₽20 млрд. Цен­ные бума­ги в рам­ках про­грам­мы могут раз­ме­щать­ся по откры­той под­пис­ке на срок до деся­ти лет. Мы про­дол­жим нара­щи­вать наш земель­ный банк в круп­ней­ших реги­о­нах РФ, сле­дуя во всех про­ек­тах GloraX высо­ким внут­рен­ним стан­дар­там про­дук­та, пред­ла­гая луч­ший кли­ент­ский сер­вис и опти­маль­ные усло­вия при­об­ре­те­ния недвижимости». 

Что ждет компанию дальше

Неза­дол­го до выпус­ка обли­га­ций феде­раль­ная деве­ло­пер­ская ком­па­ния замет­но уси­ли­ла управ­лен­че­скую коман­ду. В мае пред­се­да­те­лем сове­та дирек­то­ров GloraX стал Сер­гей Шве­цов, ранее вхо­див­ший в совет дирек­то­ров Цен­тро­бан­ка Рос­сии и зани­мав­ший долж­ность пер­во­го зам­пред­се­да­те­ля ЦБ. Вме­сте с ним в GloraX при­шел совла­де­лец сети гипер­мар­ке­тов «О’КЕЙ» и дис­ка­ун­те­ров «ДА!» Борис Вол­чек, а так­же инвест­бан­кир Дмит­рий Алма­ка­ев, преж­де рабо­тав­ший в Дой­че Бан­ке и Ситибанке. 

В сен­тяб­ре в GloraX появит­ся долж­ность опе­ра­ци­он­но­го дирек­то­ра— ее зай­мет Дмит­рий Кашин­ский, более 20 лет рабо­та­ю­щий в деве­ло­пер­ской отрас­ли на руко­во­дя­щих постах. Укреп­ле­ние коман­ды управ­лен­цев поз­во­лит GloraX уско­рить тем­пы роста: за послед­ний год ком­па­ния нача­ла про­да­жи в пяти новых про­ек­тах, а до кон­ца года застрой­щик пла­ни­ру­ет запу­стить еще два. Опыт­ные топ-мене­дже­ры так­же помо­гут GloraX про­дол­жить нача­тую циф­ро­вую транс­фор­ма­цию, что еще плот­нее инте­гри­ру­ет диджи­тал-сер­ви­сы в еже­днев­ную рабо­ту компании. 

Выпуск обли­га­ций тра­ди­ци­он­но счи­та­ет­ся при­зна­ком уве­рен­но­сти биз­не­са в соб­ствен­ном росте. С фев­ра­ля 2022 года все­го семь рос­сий­ских ком­па­ний из стро­и­тель­ной отрас­ли вышли на рынок заим­ство­ва­ний на Мос­ков­ской бир­же— GloraX ста­ла вось­мой. В даль­ней­шем GloraX наме­ре­на ста­но­вит­ся еще более откры­тым игро­ком, что­бы в ито­ге про­ве­сти IPO, раз­ме­тив свои акции на рос­сий­ской площадке. 

Источ­ник РБК Недвижимость

Эта высота div необходима для включения липкой боковой панели
Ad Clicks : Ad Views :