показать результаты поиска
Главная / Рынки / Онлайн-платформа Ozon может подать заявку на IPO на сумму $500 млн

Онлайн-платформа Ozon может подать заявку на IPO на сумму $500 млн

/
/


Русская платформа электрической коммерции Ozon может расположить в процессе первичного размещения на бирже Nasdaq Global Select Market южноамериканские депозитарные расписки (ADS) в объеме не наименее 500 млн баксов. О этом говорится в обзоре американской компании из Гринвича Renaissance Capital, занимающейся консультированием по инвестициям в IPO.

«Ozon Holdings, ведущая русская платформа электрической коммерции, подала в пн в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (Соединённые Штаты Америки – государство в Северной Америке) заявление о вербовании до 100 миллионов баксов в ходе первичного общественного размещения акций в США (Соединённые Штаты Америки – государство в Северной Америке). Но это, возможно, плейсхолдер (нижний порог — прим. ТАСС) для сделки, которая, по нашим оценкам, может привлечь до 500 миллионов баксов», — говорится в сообщении.

Ранее компания Ozon Holdings PLC подала заявление о регистрации по форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (Соединённые Штаты Америки – государство в Северной Америке) (SEC) в связи с предполагаемым первичным общественным размещением американских депозитарных расписок (ADS), представляющих простые акции компании Ozon Holdings PLC. В форме F-1 в частности обозначено, что в сентябре 2020 года Ozon закончил действие контракта, заключенного меж Ozon, главными акционерами и Сбербанком, материнской компанией 1-го из андеррайтеров Ozon Sber CIB.

По условиям контракта, в случае нарушения обязанностей Ozon должен будет выплатить 1 миллиардов рублей Сбербанку. «Наш контрагент не так давно уведомил нас, что он ждет, что Ozon целиком уплатит пени за разрыв, либо предоставит разъяснение, почему Ozon считает, что он выполнил надлежащие обязательства. Мы предоставили разъяснение, почему мы считаем, что мы не должны платить какой-нибудь штраф за разрыв. Если Сбербанк продолжит добиваться выплаты комиссии за разрыв, и если мы не сможем мирным методом придти к урегулированию, окончательная сумма комиссии за разрыв, если такая будет, будет определена в ходе арбитражного разбирательства», — отмечает Ozon.

Ozon хочет расположить свои ADS на Nasdaq Global Select Market. Morgan Stanley & Co. LLC и Goldman Sachs & Co. LLC будут выступать совместными ведущими букраннерами по предлагаемому размещению. Citigroup Global Markets Inc, UBS Securities LLC, Sberbank CIB (UK) Limited, VTB Capital выступят как совместные букраннеры предлагаемого размещения. Renaissance Securities (Cyprus) Limited станет совместным ведущим менеджером.

В проспекте к размещению не определено количество акций, которые будут предложены к размещению, и ценовой спектр. При всем этом указана номинальная расчетная стоимость для подсчета размера регистрационного взноса — 100 млн баксов.

По данным газеты «Уолл-стрит джорнэл», Ozon ведет подготовку к проведению IPO в США (Соединённые Штаты Америки – государство в Северной Америке) в конце текущего — начале последующего года. По данным собеседников издания, Ozon оценивается в 3-5 миллиардов баксов.



Источник

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Эта высота div необходима для включения липкой боковой панели