показать результаты поиска
Главная / Личные / Расходы / Инвестирование / Segezha Group назвала диапазон цен для IPO на Московской бирже

Segezha Group назвала диапазон цен для IPO на Московской бирже

/
/


Segezha Group объявила подготовительный ценовой спектр первичного общественного предложения акций — ₽7,75–10,25 за акцию. Компания планирует привлечь не наименее ₽30 миллиардов. Ожидаемая дата начала торгов — 28 апреля


Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Лесопромышленная компания Segezha Group, основным акционером которой является АФК «Система», в рамках первичного общественного размещения акций на Столичной бирже предложит инвесторам бумаги по стоимости от ₽7,75 до ₽10,25 за одну акцию, говорится в сообщении Segezha Group.

Компания хочет расположить новейшие акции в объеме до 32,4% от ранее размещенных бумаг и привлечь от инвесторов не наименее ₽30 миллиардов. Предполагаемая рыночная
капитализация 
лесопромышленного холдинга составит от ₽122,5 миллиардов до ₽152,4 миллиардов.

АФК «Система», наикрупнейший акционер компании, либо одна из ее дочерних компаний реализуют доп акции в рамках опциона доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от общего числа предлагаемых в процессе IPO бумаг. Опосля проведения IPO АФК «Система» остается главным акционером Segezha Group.

Формирование книжки заявок начнется в среду, 21 апреля. Окончательная стоимость предложения акций в рамках IPO будет определена по окончании сбора заявок и объявлена примерно 28 апреля.

Компания ждет, что ее акции начнут торговаться на Столичной бирже под
тикером 
SGZH примерно 28 апреля 2021 года.
Биржа 
уже включила акции компании в раздел «1-ый уровень» перечня ценных бумаг, допущенных к торгам.

Завлеченные в итоге размещения новейших акций средства холдинг планирует навести на финансирование вкладывательной программки и оптимизацию долговой перегрузки. Утвержденный бизнес-план компании включает вкладывательные проекты с финансовложениями на общую сумму ₽23 миллиардов в 2021–2025 годах. Незапятнанный долг Segezha Group по итогам 2020 года возрос на 26,1%, до ₽49,6 миллиардов.


IPO Segezha Group: покажется ли очередной «фаворит» от АФК «Система»

Фото:Shutterstock

О планах провести IPO на Столичной бирже Segezha Group официально объявила 12 апреля. Глобальными координаторами и букраннерами IPO компания избрала JPMorgan, UBS и «ВТБ Капитал». В качестве букраннеров компания также избрала Alfa Capital Markets Ltd, «дочку» Газпромбанка Bank GPB International, BofA Securities и «Ренессанс Капитал».

Локап-период (время, когда акционеры не имеют права продавать акции опосля IPO) составит 180 дней для Segezha Group, АФК «Система» и ее дочерних структур, также 365 дней для директоров, управления и служащих.

Segezha Group является дочерним обществом АФК «Система», которой на данный момент принадлежит 98,3% компании. За 2020 год выручка компании возросла на 17,9%, до ₽69 миллиардов. Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации главных средств и нематериальных активов) год к году вырос на 24,5% и составил ₽17,5 миллиардов. Рентабельность по
OIBDA 
достигнула 25,3%.

Компания ждет, что выручка за 1-ый квартал 2021 года составит 18–18,5 миллиардов, что соответствует росту от 25,9% до 29,4% по сопоставлению с первым кварталом прошедшего года. OIBDA за отчетный период составит ₽4,7–5,3 миллиардов (рост на 80,8–103,8%), рентабельность по OIBDA составит от 25,4% до 29,4% по сопоставлению с 18,4% в первом квартале 2020 года. Денежные результаты компания представит 23 апреля.


Segezha Group анонсировала IPO и объявила дивидендную политику

Фото:PH888 / Shutterstock


Аналитический показатель, так же как и EBITDA, не включенный в список Принятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Обозначает операционный доход компании до вычета амортизации главных средств и нематериальных активов.

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую стоимость. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке.

Короткое обозначение акций компании, валюты либо продукта на бирже. Почаще всего состоит из букв, использованных в заглавии компании. Пореже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базисные свойства ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из 3-х букв. 1-ые две обозначают страну, а 3-я — 1-ая буковка в заглавии валюты (к примеру, RUR — это русский рубль, а USD — бакс Соединённые Штаты Америки).

Регламентированный рынок, где встречаются торговцы и покупатели, торгующие разными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, продуктами. Стать участником торгов на бирже может любой – для этого необходимо открыть брокерский счет. Любая сделка заключается по рыночной стоимости, совершается фактически одномоментно, также регится и контролируется.
Подробнее

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Эта высота div необходима для включения липкой боковой панели